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Após a morte do Rei Davi, seu filho Salomão torna-se o novo rei de Israel. Famoso por sua sabedoria, justiça e amor, Salomão é adorado por seu povo e pelos visitantes, que chegam de todas as partes do mundo. Entre seus admiradores está rainha de Sabá, cuja beleza e inteligência o conquista. Ela se torna seu verdadeiro amor. Mas um dia, a Rainha retorna ao seu país. Sua partida deixa em profunda depressão. Apático, Salomão começa aparticipar de vários cultos religiosos. Para punir esses erros, Deus diz a Salomão que após sua morte, seu reinado será dividido em tribos e seus filhos não seguirão no poder.
